搜索: 标题

背景:
阅读详情

一嗨租车预计14日上市,德银退出承销团

日期:2014年11月04日 21:23 来源:虎嗅 作者:


11月3日,一嗨租车更新了招股文件(但没有披露2014年Q3业绩)。

根据新版文件,一嗨租车将公开发行1000万份ADS(代表2000万A类普通股),发行价区间为12-14美元。如果发行价取最高值,并行使超额配售权,最高融资金额可达1.61亿美元。比10月3日第一版招股文件中的1亿美元有了很大提升。

在公开发售同时,一嗨租车还将向Dongfeng Asset Management(东方资产管理公司)、Kunyu Capital(琨玉资本)、携程,分别发行3000万美元、1000万美元、1000万美元的A类普通股。IPO及定向发行,累计融资有望超过2亿美元。

专业网站IPO Scoop 显示,一嗨租车将于11月14日在纽交所上市。

一嗨租车实行了双层股票架构,A类、B类股票投票权分别为1份和10份。上市及定向发售后,A类、B类已发行股票数分别为2769.2万和8604.6万股,合计1.14亿,市值7.4亿美元(假设股价为6.5美元)

10月3日招股文件披露了三家承销商:摩根大通、高盛、德意志银行。而11月3日版里却没有了德银。距离上市不到一个月,承销商临阵退出的情况比较罕见。2013年11月,为光大上市“操劳”了三年的主承销商的摩根大通黯然退出,据信原因是该行雇用光大集团高管亲属一事受到美国SEC调查。12月20日,光大银行在香港进行的IPO募集资金达196亿(2013年全球第三大IPO)。

尽管外界难以猜测德银退出承销团的原因,但可以肯定的是一嗨出租的上市不会受到影响。毕竟,在刚刚完成的阿里IPO中大摩、高盛分别承销了约40亿美元的股票。


本文地址:https://www.24qq.cc/n3150c24.aspx,转载请注明24FA出处。
| |
标签: 一嗨租车 
评论: 一嗨租车预计14日上市,德银退出承销团 - 网民评论 全部评论 0
姓名: 字数
点评:
评论声明:
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规。
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。

    • 本周热门
    • 今日热门

    首页 焦点(3555) 热点(2612) 新闻(13040) 国际(5136) 娱乐(4396) 视频(131) 综艺(1809) 影视(3393) 音乐(2082) 民生(3618) 行业(266) 财经(1600) 股票(358) 时装(9) 商机(19) 女性(415) 男士(75) 美容(44) 时尚(29) 珠宝(40) 饰品(28) 品牌(12) 保健(59) 健康(270) 养生(104) 医学(351) 母婴(113) 亲子(56) 旅游(395) 购物(11) 美食(59) 创业(89) 社会(9761) 观点(1012) 房产(1087) 汽车(281) 家居(21) 安防(40) 环保(57) 科技(621) 展会(4) 数码(207) 足球(222) 体育(1062) 教育(1358) 高校(1621) 法制(2156) 军事(550) 游戏(256) 小说(410) 美女(18745) 欧美(32) 运营(18) 网络(403) 读书(294) 励志(178) 灵异(52) 奇闻(159) 趣闻(179) 历史(364) 人物(92) 星相(383) 艺术(46) 两性(320) 情感(152) 文学(300) 武林(261) 道教(62) 佛教(147) 广州(134) 地区(13)